مرز ایالات متحده و مکزیک در سال 1888. در رودخانه خشک ، شهری بیابانی که در اثر خشکسالی ضعیف شده است ، قول طلا امید ، عشق و مرگ را به همان اندازه به ارمغان می آورد.

فیلم ماجرای پسربچه‌ای است که از بیماری مادرش رنج می‌برد او مدام با قلدری همکلاسی‌هایش مواجه است، پس به دنیای هیولاها و پریان می‌رود تا قدرت خود برای رویارویی با همکلاسی‌هایش بدست آورد…